产业观察|日韩信息技术产业的发展经验

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通过对日韩信息技术产业发展脉络的梳理,可以发现,日韩较好承接了前两次全球信息技术产业转移,特别是在家电、数码产品、智能硬件等领域形成了具有国际竞争力的产业集群。日韩不仅至今在集成电路、新型显示两大核心领域占据绝对优势,而且在工业互联网、数字经济等领域积累了先进的经验,这对于大部分中国城市来说,仍然具有重要的借鉴意义。

从发展阶段看,日本内存半导体、液晶面板产业分别在上世纪八九十年代达到巅峰后被韩国超越,但现今日本依然凭借其长期投入和技术积累,在上游材料和装备领域拥有极大的话语权。日韩信息技术产业的发展模式有一定共性,政府的积极作为、良好的产业协作环境、民营企业的蓬勃生机、持续的迭代创新以及面向世界的视野,是日韩信息技术产业能够形成强大竞争力的关键。


一、融入全球产业链

日韩作为前两次全球信息技术产业转移的承接者,从一开始就着眼于全球市场,在家电、数码产品、智能硬件等领域广泛布局,特别是在关键技术环节嵌入到全球产业链。在平板显示、智能终端等领域,日韩都是通过制定以出口为导向、面向全球市场需求研发等市场手段,形成产品竞争力,迅速占领全球市场份额。

日本在平板显示上游关键材料和设备领域占据绝对优势,拥有住友化学、尼康、Tokki、爱发科等众多明星企业;韩国则以三星、LG为代表聚焦高端面板制造及显示终端,伴随着OLED的领先优势,本土材料和设备配套率达50%,代表企业三星SDI、LG化学、周星工程、APS等。

在智能终端领域,日本在许多高端被动器件(电阻、电容、电感等)具有强大控制力,如日本村田、TDK公司、Taiyo公司、京瓷是全球SAW滤波器主要供应商,日本村田和Taiyo公司是电容电感主要供应商,日本村田是片式多层陶瓷电容器主要供应商,日本村田和松下是天线开关主要供应商,铝电解兼容领域前四大厂商均为日本企业。


二、政产学研结合

为抓住全球信息技术产业转移的市场机遇,日韩重视借势国家资本主义,以政府牵头实施政产学研合作计划,加快技术创新突破,助力行业快速增长。

上世纪70年代,日本抓住个人电脑时代对DRAM芯片的巨大需求,利用IDM向设计与制造分离发展趋势,组织五大企业实行“VLSI(超大规模集成电路)计划”,实现良品率大幅度提升、生产成本极大降低,并通过政府补贴、国内市场保护协同作战等方式,成为全球最大的DRAM生产出口国。

韩国由政府出台扶持半导体产业的六年计划,采取“政府+大财团”的发展模式,举政府力量克服产业发展初期因巨大投入导致的财务损失。韩国政府部门牵头,联合三星、LG、现代与六所大学,以官产学方式对4M/16M/64M DRAM项目进行技术攻关,实现了技术的快速突破。


三、产业生态构建

在产业发展中,日韩重视技术、材料、设备、市场等方面的综合开发,形成核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术设备等主干供应链和工业基础能力。

比如半导体产业领域,在生产半导体芯片需要的大约19种必需材料中,日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB(捲带式自动接合)、COF(薄膜复晶)、焊线、封装材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。在半导体生产设备方面,日本在前端的电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备,以及后端的划片机、成型机、内存测试机、探针器等领域都有50%以上的市场份额。

韩国半导体产业以三星电子和SK海力士为龙头,形成了2万多家大中小企业构成的产业集群,从设计、制造、封测一直到设备和材料都有相当的实力。三星、LG等韩国企业是手机零部件最重要的供应商,比如手机液晶屏、闪存、处理器、摄像头等关键芯片和零部件,中国手机厂商还需要大量从韩国企业采购。


四、技术迭代创新

在不断创新的信息技术产业领域,日韩借助国家资本主义、创新型龙头企业以及大量的隐形冠军企业,在家电、数码产品、智能硬件等主导领域一直占据第一梯队,展现了较强的关键技术迭代创新、中高端产品制造能力。

日本抓住1960年代家电产业快速发展机遇,建立消费级低端半导体产业体系,为未来计算机时代奠定产业基础。通过政府直接推动,官产学技术攻关等行政手段实现了技术突破,并通过密集的、持续的研发投入,逐步渗透和占领产业链中高端,保持产品和技术创新力。

韩国半导体产业在发展初期仅仅是为日本企业进行简单的组装,处于价值链中低端。韩国作为半导体产业后进追赶者,并不满足于代工,三星等企业向日本企业购买许可协议,进行逆向工程,使韩国半导体产业从相对简单的LSI技术进入到尖端的VLSI技术。


五、前沿领域布局

除了集成电路、新型显示等优势领域开展前沿研发之外,日韩在物联网、工业互联网、人工智能、数字经济等领域积极布局,而且有些领域已积累了先进的经验。

日本实施“互联工业”战略推动智能制造发展,试图构建一个能让所有企业都受益的互联工业体系,包括物与物的连接、人和设备及系统之间的协同、人和技术相互关联以及生产者和消费者之间的关联。在信息通信领域,错失了5G机遇的日本开始瞄准“后5G”时代,布局6G研究,为在下一代通信标准上取得先机。在量子科技领域推出ALL JAPAN战略,构建产学研一体化研发体制。在人工智能领域,在赋能汽车业、制造业、生物医药等产业以及老年人陪伴护理等方面已取得丰硕成果。

韩国是5G、物联网等技术的主导国家之一,在万物互联、智慧城市、智慧生活等方面积极布局。韩国提出成为“超联数字革命领先国家”的战略远景,提升相关软件、设备、零件、传感器等技术竞争力,培育一批能主导服务及产品创新的中小及中坚企业;通过物联网产品及服务的开发,打造安全、活跃的物联网发展平台,推进政府内部及官民合作,使韩国在物联网服务开发及运用领域成为全球领先国家。


六、应用引领创新

在全球的智能化升级浪潮中,日韩在工业智能、智慧城市等建设方面走在世界前列,通过智能化的新场景建设,引领新一代信息技术产业的发展升级。

日本的IT投入量位列世界前三名。日本制造业重视信息化投入,一些大公司已经形成完整的外包生态链,从基础业务到高端业务都会进行外包,形成了庞大的信息技术业务需求。设立智慧城市试点,调动三井不动产、松下、日立等开发商与技术商合作实施,以家庭、社区、城市为场景,实践智慧能源供给监管、水处理监测管理、交通信息化管理、交通大数据分析预测、老人远程看护、智慧购物、智慧社区文化服务等。

韩国在宽带网络、CDMA技术和基础设施方面投入巨大,拥有世界上最先进的互联网基础设施,首尔任何地方都有免费WiFi。韩国松岛新城规划建设全球标杆的智慧互联城市,将实现无缝通信服务,包括宽带网络、四网服务、基于地点的服务;实现一卡通、智能卡、多功能设备智能化;实现媒体、车站等新一代信息通信智能化;实现医疗、安保、信息安全等智能化,实现交通信息、宜居环境服务、城市地理信息系统智能化;实现门户网站、呼叫中心、礼宾服务智能化等。




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