概要：

1、中国环保产业市场规模突破2万亿，随着“美丽中国建设”、“碳达峰碳中和”战略实施，市场需求将进一步提升，预计“十四五”将达3万亿

2、环保产业由环境服务与环保产品生产两个环节构成，2015年以来，环境服务市场规模超越环保产品生产市场，成为环保行业的支柱

3、2020年，环保产品生产环节产值达7500亿元，据工信部规划，至2025年环保产品生产环节产值目标1.3万亿，力争较2020年实现翻番

4、环保产业由水、气、固废、土壤、噪声振动、环境监测六个细分领域构成，总体上看，大气、固废领域已进入成熟期，水、环境监测仍处于成长期，土壤修复则尚处于萌芽期

5、环保产业以小微企业为主，大型企业较少，但头部1成大中型企业贡献了行业近9成产值；行业平均利润率为9.2%，高于2020年全国规上工业企业6.1%的利润率

6、“十三五”期间行业遭遇阵痛期，新注册企业数呈下降趋势，头部企业并购、细分领域扩张态势显著，行业集中度逐渐向龙头企业集中

7、产业布局形成“一带一轴”格局，东南沿海经济发达地区、长江经济带环保企业较为集中；江苏、广东、浙江三地环保产业园区占全国半壁江山

目录

一、环境保护产业总体分析

    －产业界定：环保产业可概括为水、气、土、固废、噪声振动及环境监测六个细分领域

    －产业阶段：环保经历从总量控制到环境质量整体改善，进入生态环境根本好转新阶段

    －产业政策：环保三大战役构筑顶层设计，环保相关政策助推环保产业持续发展

    －产业前景：十三五由1万亿增长至2万亿，十四五末将超3万亿，重回增长周期

                        固废、水、大气污染治理占据行业9成份额

                        大气、固废进入成熟期，水、环境监测处于成长期，土壤修复尚处萌芽期

    －产业格局：产业以小微型企业为主，头部1成营收过亿大中型企业贡献行业近9成产值

                      “十三五”期间新增企业数逐年骤减，环保行业向龙头企业提升集中度

                        环境服务营收占比高，从业企业多，环保产品生产环节营收能力较强

                        【链接】我国环保产业链全景图

    －产业组织：“一带一轴”格局，企业集中于环渤海、长江经济带和珠三角三大区域

                        地区产业各有侧重，江浙环保制造业强，北京、广东环保服务业强

                        各地方纷纷布局环保产业，并呈现不同的行业发展特点

    －园区分布：环保产业园集群化态势凸显，江苏、广东、浙江、山东园区集中

                        东部沿海地区环保园区较多，园区实际运行存在一定障碍

    －园区案例：盐城环保产业园，由烟气治理向全产业的环境整体解决方案发展

                        宜兴环保产业园，依托产业集群优势尝试环保国际化输出

二、环境保护细分产业研究

1、水污染防治产业

    －产业规模：市场整体万亿级规模，其中水处理设备生产约2000亿市场规模

    －产业前景：生活、工业污水、水环境治理市场饱和，污水资源化利用开启千亿市场

    －产业属性：利润率略低于行业平均值，行业发展较为成熟，行业集中度较高

    －产业热点：污水资源化利用推动膜产业发展，海绵城市推广拉动相关投资

    －产业组织：污水处理产业链相关企业主要集聚在山东、江苏、广东等地区

2、大气污染防治产业

    －产业规模：市场约2700亿元，产业最为核心的电力大气治理进入尾声

    －产业前景：行业整体低速增长，至2025年，预计市场规模达3300亿元

    －产业属性：营收居行业第3位，利润率低于行业平均值，行业集中度高，龙头稳定

    －产业热点：涉及面更广的VOCs治理进入爆发阶段；碳达峰目标下，CCUS示范启动

    －产业组织：广东、江苏、浙江产能集中，京津冀次之，产能出现向中部转移趋势

3、固废处置与资源化产业

    －产业规模：市场约8000亿元，规模居环保产业首位

    －产业前景：遵循水、气、固路径，进入黄金期；至2025年，预计市场规模1.5万亿元

    －产业属性：营收、利润率居行业首位，垃圾焚烧龙头稳固，其他领域行业集中度低

    －产业热点：垃圾焚烧投资高峰期已过，工业危废、资源回收再利用成为新增长极

    －产业组织：江苏、山东、广东、福建企业聚集，新注册企业数连续多年快速增长

4、土壤修复产业

    －产业规模：受制于资金来源限制，仅形成约300亿元的市场规模

    －产业前景：潜在市场巨大，但受制于资金，至2025年，预计市场规模580~600亿元

    －产业属性：具有显著的经济外部性，成为环保产业中唯一营业利润为负的细分领域

    －产业热点：工业场地修复仍是主流，为期四年土壤普查启动，耕地修复有望起步

    －产业组织：江苏、湖南、浙江、重庆、天津是当前工业场地修复的重要区域

5、噪声与振动控制产业

    －产业规模：行业领域较小，受轨交投资减少影响，市场规模下降至100亿元

    －产业前景：声环境功能区不达标率较高，行业具备提升潜力

    －产业属性：利润率高于行业平均值，行业集中度较低

    －产业热点：《噪声法》实施，社会噪声污染防治、厂房降噪、低噪声设备需求提升

    －产业格局：75%企业成立于近五年，客户集中度高，易受政策影响

6、环境监测产业

    －产业规模：环境监测是生态环境治理的基础设施，市场约1000亿元

    －产业前景：补齐监测短板需求，至2025年，预计市场规模达1800亿元

    －产业属性：利润率高于行业平均值，成套仪器设备环节行业集中度高，龙头稳定

    －产业热点：重点转向生态监测领域，布局碳、土壤、声环境等新兴监测领域

    －产业组织：华东、华南为首要聚集地，江苏、山东、广东排名靠前

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