虚拟现实(VR)产业发展前景及布局研究(2022)

发布作者:东滩产研院浏览次数:


概要:

1、“元宇宙”概念兴起,VR产业短暂沉寂后再受资本高度关注,硬件出货量、软件、内容投资规模迅速增长,产业生态初步形成,聚集态势明显,随“元宇宙”相关投资布局加速,作为核心技术的VR产业规模将持续增长。

2. 核心器件成为决定产品性能体验的关键,是研发突破热点,显示输出及交互输入设备出货量持续高涨,成为最大板块;内容及软件是下一轮增长的核心驱动力,吸引投资重心转移加码;平台及渠道将由由原有互联网平台渠道巨头把持,产业格局稳定。

3. VR领域的中国创新加速,有望引领全球VR产业发展,主体数量及活跃度再达新高度,优质内容应用变现驱动下,企业创业创新偏好度高,龙头企业正加速构建生态,形成“硬件-软件-内容-平台”的完整生态圈。

4. 以创新氛围、政策支持为核心集聚动力,全国初步形成广东、北京、长三角的核心企业集聚区,VR主题产业集群已出现,VR产业园/基地、产业小镇、产业孵化器等在多地开花布点,不乏中西部中心城市。

5. 企业新增投资布局活跃,各细分领域投资关注点略有差别,整体看中产业政策、产业配套和创业创新资金支持,二线城市及区域中心城市在近期企业扩张投资重表现良好,是产业招商引资热点。


目录

一、虚拟现实产业总体分析

    -概念内涵:知觉上传,虚拟世界(1/2)

    -概念内涵:是元宇宙的技术基础,构筑虚拟世界(2/2)

    -发展阶段:历经半个世纪,逐步走向现实

    -技术演进:VR/AR迎来风口,MR聚焦未来

    -产业政策:国家高度重视,加快重点行业应用推广,全链条发展(1/2)

    -产业政策:响应国家号召,各地积极创新应用,构建产业化基地(2/2)

    -产业规模:元宇宙概念驱动全球VR市场持续攀升,中国成为第一市场

    -市场结构:从核心环节看,硬件占比最大,内容及软件势头迅猛(1/2)

    -市场结构:硬件中,核心器件、输出设备成热点,交互设备创新涌现(2/2)

    -产业态势1:高性能需求下,专用化、高端化产品是趋势,中国创造可期

    -产业态势2:投资回暖趋理性,行业迎来洗牌,优质内容成为未来热点

    -产业态势3:主体不断涌入 ,应用端优势明显,龙头加速布局生态

    -产业格局:广东为引领,东南沿海高度集聚,中西部二线城市潜力十足

    -集聚规律:环节分散,但主题集群已出现,关注全链条联动和内容创新


二、虚拟现实细分产业研究

1、专用核心器件

    -产业态势:进入VR专用核心器件创新迭代加速期

    -产业前景:终端市场驱动下,专用芯片、AMOLED等成为业内及市场热点

    -产业格局:国际巨头垄断,国内在细分领域仍有机会,生产环节优势明显

    -产业壁垒:行业三高特性下,技术及产业化壁垒明显

    -产业组织:华东、华南高度集聚,市场及成本驱动下,中西部地区崛起


2、显示输出设备

    -产业态势:高性能、无线轻量化是趋势,优秀企业探索设备+平台新模式

    -产业前景:步入放量增长期,一体机及外接头盔成主流,前景广阔

    -产业格局:外接头盔创新企业涌现,一体机行业高度集中,巨头跨界活跃

    -产业壁垒:技术、资金、产业化、标准化门槛高

    -产业组织:深京沪高度集聚,一线城市聚焦创新,生产向周边布局


3、交互输入设备

    -产业态势:技术创新加速,行业并购及纵向拓展态势明显

    -产业前景:市场逐步成熟,将掀起新一轮硬件争夺战,整体前景看好

    -产业格局:创业创新活跃,有望成长一批潜力企业,但巨头主导力仍强劲

    -产业壁垒:技术、资金、规模化壁垒较高,新入场者需警惕

    -产业组织:企业布局一线城市,聚焦技术和解决方案,与生产环节联系度低


4、软件系统

    -产业态势:重视度渐涨,领军企业定义的标准化生态将形成

    -产业前景:步入快速增长、应用软件、操作系统、VR引擎迎来广阔市场

    -产业格局:巨头引领系统及VR引擎,中小企业将在应用软件上崛起

    -产业壁垒:技术、标准化壁垒高,开发周期长成为限制要素

    -产业组织:企业看中产业基础、政策扶持,高度集聚广东、北京


5、内容应用

    -产业态势:内容催化VR市场,呈现成熟度分化、内容升级、生态构建态势

    -产业前景:游戏娱乐为引领,6大场景热度高,社交等新兴场景不断丰富

    -产业格局:垄断格局尚未形成,中小内容企业活跃,有望出现新的领军者

    -产业壁垒:商业化尚需时日、内容制作成本高昂、产品需审批制约应用发展

    -产业组织:二线城市迎来布局机遇,模块化专业集群出现


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