大健康产业的六大热点领域

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在市场、政策和投资的共同作用下,我国大健康产业进入一个高速成长期,健康管理、专科医疗、健康养生、生物医药等领域快速发展,预计2020年大健康产业市场规模将达到8万亿元。

从政策导向上看,我国在医药创新、医疗信息化、治疗精准化等方面出台了一系列鼓励政策。如《健康中国2030》提出,发展健康服务新业态、加强医药技术信息智慧化、精准化创新;如《十三五科技创新规划》提出,发展精准化、早期化医疗、信息技术与医疗健康服务融合创新。

从产业趋势上看,技术创新、模式创新、业态创新成为大势所趋。技术创新方面,包括前沿生物技术、医疗大数据、人工智能等;模式创新方面,医疗分级、医药改革推动下,互联网+模式异彩纷呈;业态创新方面,需求客群细分不断催生医疗旅游、医药供应链等新业态。

结合政策和趋势的分析,笔者总结了大健康产业的六大热点领域——精准医疗、“互联网+”医疗、生物制药、生物制造、创新型医疗器械、健康服务,这里对这六个市场领域做个简要梳理。

1、精准医疗

从个性化医疗到精准医疗,基因测序、基因诊断、免疫治疗、干细胞治疗、生物样本库、临床大数据等迎来高速成长期。

随着基因技术的日益成熟,精准医疗理念贯穿医疗全过程,全球6000亿元个性化诊疗市场加速开启。从发展态势看,基因治疗尚处于技术攻关期,基因测序、基因诊断成本下降迅速,市场快速增长,预计2018年全球市场达100多亿美元,我国近年来复合增速约为25%。生物样本库、临床大数据商业价值初步体现,未来服务于精准医疗的市场空间巨大,将会呈现快速发展势头。

免疫治疗已有初步应用,并迎来快速发展周期,根据美国Market and Markets分析报告近几年复合增长率为14%。干细胞治疗市场供不应求,预计未来几年取得突破性进展,根据中泰证券研究所的预测,我国2020年干细胞治疗市场规模达到2300亿元。我国将干细胞研究列入国家863和973计划,目前干细胞产业链形成了上游干细胞采集和存储,中游干细胞分离扩散,以及下游增值服务企业。

2、“互联网+”医疗

“互联网+”医疗概念兴起,远程医疗、移动医疗、医疗软件、医疗大数据、智能医疗硬件、医药供应链等成投资热点。

信息技术、移动互联网、大数据等“互联网+”概念嫁接医疗,推动了医疗新模式的快速发展,“互联网+”医疗已成为近几年的PE/VC关注热点。移动医疗应用广阔、前景可期,2017年移动医疗市场规模将达到120亿元。智能医疗硬件以新一代信息技术为支撑,近年来年均复合增长率接近40%,正在进入爆发期。

医药电商投资趋热,竞争激烈,市场集中度高。医药供应链向信息化集成化发展,市场缺口大,2019年市场规模将达2.2万亿。医疗软件及大数据为主的医疗信息化成为国家政策和资本关注热点,近年来增速保持20%以上。

3、生物制药

在前沿生物制药领域,血液制品、多肽和蛋白质药物发展势头相对不足,单抗药、二类疫苗、基因工程、CRO等领域快速发展。

随着生物技术的高速发展,多肽、蛋白、酶、激素、细胞生长因子及单克隆抗体等蛋白质药物不断涌现。单克隆抗体还处于高速发展期,治疗性抗体等领域成为关注重点,未来几年预计增速超过30%。小核酸制药是人类现代制药历史上的继小分子药物、单克隆抗体和蛋白药物之后的第三次浪潮。

二类疫苗需求市场快速增长,市场占比攀升,年均增速达36%,预计2020年市场规模约343亿元。肺炎、轮状病毒等专科特色疫苗占据疫苗市场的半壁江山,占总体增长的80%;治疗性疫苗增速迅猛,将拉动国际疫苗市场三分之一的增长。

CRO具有低成本、高效率、多服务的优势,化合物合成等低端领域竞争较为激烈,大分子、高端临床试验等领域成蓝海市场,年复合增长率超过22%,2018年市场有望超过600亿元。

4、生物制造

生物制造应用领域广,其中药妆、保健品、生物基材料等产品领域潜力巨大。

微生物研发与制造现阶段以科研院所、实验室技术研发为重点,技术门槛高,应用尚待探索;生物基材料已进入市场化阶段,规模快速扩张,2020年我国产能将达1300万吨;保健品低端市场竞争激烈,高端技术前景广阔,近年来保持年均增速15-30%,2020年规模有望超过4000亿元。

药妆行业持续升温,高额利润空间吸引各路资本。在欧美国家,药妆化妆品的市场份额占整个化妆品市场的60%以上。而在中国尽管化妆品销售总额数目庞大,但药妆化妆品市场份额依然很小,未来增长空间较大。预计2022年我国市场规模有望达到870亿元,年均增长15%以上。

5、创新型医疗器械

在创新型医疗器械领域,家庭医疗器械、医用机器人、骨科植入物、体外诊断器械、医学影像、透析机等是未来投资热点。

家用医疗器械处于成长期,市场缺口较大,随着消费观念转变具有巨大的发展潜力,预计2020年市场规模达到1500亿元;医用机器人尚未市场化,但因其成长性受资本热捧,预计4年后将成投资风口。

中国是体外诊断器械消费主要市场,市场规模增速高于全球平均水平,年复合增长20%,全球市场规模约716亿美元;医学影像设备市场规模大,国外技术垄断,中国处于快速赶超期,年均增速27%,预计2020年规模达490亿。

透析机步入黄金发展期,千亿市场待开拓,血透和腹透均是蓝海市场,国产机遇巨大;骨科植入物处于蓬勃发展期,高端市场由国外企业垄断,国内企业提升空间大,2015年国内市场规模约166亿元,年复合增长率约为18%。

6、健康服务

健康消费升级激活健康服务市场,专科医疗、健康管理、健康保险、养老服务、养生度假、健康商业等行业发展迅速。

专科医疗随着政策逐渐放开市场看好,地产商、医药企业等纷纷跨界投资。近年来复合增长率约20%,其中医美整形、妇产、骨科、眼科等专科医院市场占比均在80%以上。

健康管理市场迅猛发展,相关机构数量猛增,并购频发,高端体检、跨境医疗、健康干预为热点;健康保险产品日趋丰富,商业健康保险创新加速,市场急速升温,我国2020年市场规模达6000亿元。

养老服务尚处初级阶段,市场存在巨大供需缺口,发展步入快车道,行业集中度低,亟待整合,2020年市场规模将突破7.7万亿;养生度假处于发展初期,需求量攀升,市场前景广阔。

大健康产业具有很强的交叉性、融合性,未来的医疗健康将综合多种产品和服务,很多企业在健康产业投资时也是多元化布局。因此,笔者建议,城市、园区或者产业地产商在布局大健康产业的时候,既要关注以上介绍的热点市场领域,也要看到不同产业业态之间关联性,进行梯度布局、交叉布局。


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