跨境电商产业发展趋势及园区研究

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本文来自东滩内部分享整理大家好,今天的分享主题为跨境电商产业发展趋势及园区研究,主要包括三个部分:跨境电商行业趋势化判断、跨境电商行业特征分析、跨境电商产业布局及园区案例分析。

一、跨境电商行业趋势化判断

首先是跨境电商的产业界定,从广义上来看,跨境电商行业是传统商业活动各环节的电子化,行业发展很大程度受政策影响。目前我国跨境电商业务大致可分为进口和出口两大类别,还可细分为一般进口、保税进口、一般贸易出口以及保税出口4个模式。与传统贸易商相比,跨境电商具有商品价格优势明显、利润更高、时效性更强等优点。

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1、发展演进

当前我国跨境电商行业已进入快速发展的3.0时代,呈现多元化发展趋势。在跨境电商的1.0时代,也就是1999年到2003年,跨境电商的主要商业模式是网上展示、线下交易的外贸信息服务模式,第三方平台的主要功能是为企业以及商品提供网络展示平台,不涉及任何的交易环节。而在跨境电商的2.0时代,也就是2004年到2012年,这个时期的跨境电商实现了线下交易、支付、物流等流程的电子化。当前我们已经步入了跨境电商的3.0时代,在这个时代跨境电商的服务能力得到了全面的升级,平台的承载能力也变得更强,实现了全产业服务的在线化。


2、全球市场

从全球市场看,跨境电商市场保持着持续增长的态势,全球零售电商销售额从2014年的1.3万亿美元增长到2019年的3.5万亿美元,保持年均20%以上的增长率。而亚马逊和全球速卖通成为跨境电商购物者的两大首选平台。根据调查显示,全球消费者最近一次使用跨境电商平台进行跨境购物,有24%的消费者选择了亚马逊,而16%的消费者则是选择了阿里巴巴旗下的全球速卖通。

从需求潜力方面考虑,海外市场电商发展各异,跨境电商存在着巨大的蓝海空间。根据Paypal的统计,美国、中国、日本以及西欧地区已逐渐形成了巨大的电商市场规模,而印度以及拉丁美洲、非洲等新兴市场正处于快速的发展阶段。仅从跨境B2C电商规模来看的话,亚太地区的交易额最大占据了全球份额的约30%。


3、中国市场

从中国市场看,我国跨境零售电商行业整体还处于起步阶段,行业未来的发展空间巨大。依托各类政策的扶持,我国跨境电商的进出口零售格局正在逐步打开,跨境电商零售出口总额占据电子商务交易总额的比例,也是从2015年的0.04%上升到2019年的零点0.53%。而我国电商行业在全球电商市场上占据绝对的优势,2019年中国电子商务的网上销售额为10.63万亿元,占全球零售电商销售额的47%左右。但我国跨境电商零售进出口总额仅占全球B2C跨境电商交易的3.5%,与成熟市场相比有较大的差距,行业的未来发展空间巨大。

目前我国跨境电商的交易进出口结构总体还是较为稳定的,仍以出口电商交易为主,但进口的比例正不断地扩大。预计2020年我国出口进口的复合增长率将达到13.1%和35.7%,而进口电商的占比将超过25%。而目前我国跨境电商的交易模式仍是以B2B交易为主,2019年进出口B2B交易模式占据整体市场份额约8成,B2C交易模式占比不到2成。近年来,B2C电商交易模式的扩大趋势相对比较明显,市场潜力或将不断释放。


4、政策前景

目前,我国的跨境电商行业相关政策正逐步规范和开放,但距离行业的自由发展仍有很大的一个差距。以关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知为例,国务院再次扩大了跨境电商零售进口政策,并扩大适用范围,对我国跨境电商行业将带来重大利好,但目前的税目商品以及人均每年2.6万元的免税额仍旧无法满足消费者的需求,并且也难以大幅地拉动我国跨境电商的增长。

而在海关监管中,跨境电商的零售和批发实行不同的监管制度和政策待遇。比如说跨境电商的零售可以享受到关税、增值税、消费税的减免,但批发则没有这方面的优惠,而不同的监管制度也导致了做批发的跨境电商企业无法开展零售业务,而零售电商企业也无法实现批发业务的扩展,而这样的限制给跨境电商企业带来了很大的差别负担,并且难以发挥出跨境电商应有的潜能。


5、行业趋势

我国跨境电商产业呈现品牌化建设、线下拓展、直播带货、三四线城市下沉发展等发展趋势。1)越来越多的跨境出口企业及平台是选择了通过品牌化的建设去实现品牌溢价,从而提升公司产品以及整体的价值。2)随着消费升级的加速,拓展线下市场也开始渗透到跨境电商领域,越来越多的跨境电商企业也是加速开设各类线下体验店。3)2020年受新冠疫情影响,也是越来越多的跨境电商尝试着布局直播、带货、短视频等宣传来吸引潜在的用户。4)目前我国的进口跨境电商的主要用户集中在一二线城市,在农村消费升级和新零售的大背景下,未来电商平台将逐步下沉到三四线的城市。


二、跨境电商行业发展特征分析

跨境电商的细分业态较为多元,商业模式可分为B2B和B2C两大类。B2B的商业模式分为信息服务平台和交易服务平台两类,而B2C商业模式则分为平台型、自营型入驻平台以及自营型自由网站三类。接下来我将着重分析B2C的三类商业模式。

1、三大商业模式

业务模式1:平台模式

这类商业模式是建立在互联网的基础上,采用线上销售的形式直接面对消费者,具有行业集中度高、产品丰富等特性,在降低交易费用的同时,也提高了交易效率,而这类平台的两大主要盈利来源则是自营的商品利润以及平台的收入。代表性的案例有亚马逊速卖通、天猫国际、京东国际等。

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业务模式2:自营模式

这类模式主要是由跨境电商在公司自建的网站或者移动APP上直接向消费者销售商品,通过自建或合作物流的方式选择配送,而自营模式不受限于第三方平台的严格限制和监管,这类模式通常要求企业拥有强大的跨境供应链管理能力、供应商管理能力、更好的跨境物流解决方案以及足够的资金储备。代表性的企业有兰亭集势、跨境通、乐天等。

业务模式3:第三方模式(入驻平台)

这类模式企业无需搭建自有的销售平台,他们只需要直接入驻亚马逊、速卖通、天猫国际、京东国际等B2C跨境平台,通过合作或者使用平台提供的物流方式配送商品,中国卖家依托这些第三方平台快速发展,借助平台的流量红利来全面推广自主品牌,通过扩大自己的品牌占有,进而整合境内外线下渠道,优化供应链,形成自身的竞争优势。代表性企业有安克创新、通拓科技、有棵树等。


2、四大行业特征

行业特征1:跨境电商以电商平台为主体推进发展,形成一超多强的整体格局

自2014年各类电商政策颁布以来,跨境网购用户的消费渠道从最初的代购转向了规范化的跨境电商平台。目前我国跨境电商零售市场份额已经基本落定,由天猫国际、考拉海购、京东国际组成的头部平台占据了整体市场份额的约60%,而由洋码头、唯品国际、小红书等准一线品牌形成的第二梯队,则具有品牌多、实力强的优势。而第三梯队则是类似于蜜芽、贝贝、五洲会等一些二线品牌组成,他们的优点是流量多、口碑好、数量大。

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行业特征2:基于产品为王的特性,各大平台在采购供应链方面争相布局

优质的商品以及良好的供货渠道,是跨境电商行业发展的核心。而采购供应链作为跨境电商平台发展的基石,是可以直接影响平台的盈利收益的。因此,打通产业相关上下游,构建商品采购供应链,是提高跨境电商平台核心竞争力的关键。当前我们比较常见的一些采购渠道,主要有品牌直购、买手商家制以及海外电商平台合作三种方式。

行业特征3:海外仓、保税仓成为跨境电商行业未来产业发展的重要筹码

在跨境电商领域,仓储物流作为产业链的关键环节,在成本中占据着主导地位。近年来,很多的跨境电商平台通过在海外建设海外仓、在国内建设保税仓等提高跨境物流服务效率。海外仓模式可概括为由卖家提前备货至海外仓,当卖家收到客户订单后,由海外发货,经海关出厂检测,抽检清关,再由国内快递将货品快递到配送到客户手中。而保税仓模式可以概括为由卖家提前备货至保税仓,经中国海关检验清仓,在收到客户订单后,直接由国内快递配送到客户。

行业特征4:跨境电商行业发展加速第三方服务商的兴起

由于跨境电商平台的运营会涉及到海外采购、仓储库存、国际物流、售后服务等各类问题,因此也产生了很多类似于国际支付、海外营销等一系列的第三方服务商,由这些第三方服务商提供专业的指导和配套服务,来协助跨境电商平台销售商品。


三、跨境电商产业布局及园区案例分析

我国跨境电商行业很大程度受限于当前的进出口贸易政策监督和管理,而跨境电子商务综合试验区作为跨境电子商务综合性质的先行先试的城市区域,也正在成为跨境电商行业蓬勃发展的新契机。

自2015年3月以来,国务院总共批复了5批105个跨境贸易电子商务综合试验区,作为跨境电商产业发展的重要载体。而从地理分布上看,这些跨境电商试验区主要集中在京津唐地区、长三角地区、珠三角地区和成渝地区。

1、中国杭州跨境贸易电子商务产业园

中国杭州跨境贸易电子商务园成立于2013年7月,它是由国务院批准、浙江省人民政府主管的跨境电子商务相关试验园区。园区主要以直邮业务为核心,提供跨境电子商务孵化、物流、仓储、运输、清关等一站式的服务,打造成为集跨境电商、保税仓储、智能物流、跨境金融支付的国家政策试点的跨境贸易电子商务服务产业的集聚区。

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园区首次开创了“清单核放、汇总申报”的通关模式,通过海关、国检、国税、外管、电商企业、物流企业等之间的流程优化,最大程度地提高通关效率,从而降低通关成本,实现海关监管、支付监管以及物流跟踪的全程集约管理。除此之外,园区也构建了集“关、税、汇、检、商、物、融”于一体的线上综合服务平台,通过在制度建设、政府管理、服务集成等方面,实现跨境电商自由化、便利化、规范化的发展。

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2、南方易磬跨境电商产业园

南方易磬跨境电商产业园位于广州市黄埔区的科学城,2015年正式开园,占地面积100多亩,建筑面积15万平方米。以B2C直邮进口和B2B2C保税进口业务为主,以打造集园区、孵化器、金融三位一体的电子商务园为目标,建设集国际电商公共服务体系、中以合作基金和孵化器,进出口一体化服务平台及供应链金融服务为一体的国际电商创新产业基地。

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与杭州跨境贸易电子商务园一样,它也是搭建了集金融支付、物流通关退税、外汇结算、数据分析等多功能于一体的园区综合服务平台。此外,园区还以主园区+子园区的园区集群方式在全国进行布局,通过企业的集群发展形成完整的产业链结构,来实现产业链集聚;也通过凝聚效应来带动园区产业链整体效率的提升,从而推进跨境电商集群体系的建设。

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通过以上的案例分析,我们可以得出跨境电商园区的主要发展策略:一是创新物流模式建设跨境交易平台,二是整合服务企业带动跨境电商服务,三是加强跨境电商集群体系建设,四是优化试点模式下的口岸环境。


四、小结

最后从地方政府的角度,提出促进地方跨境电商产业发展的四条发展建议:一是整合本地资源,二是借力流量电商平台,三是加强仓储物流设施建设,四是打造先行先试试验田。

建议一:整合本地货源及供货渠道

由当地政府牵头,跨境电商平台和当地企业合作,来整合本土商品货源,扩展供货渠道,推动形成本地商品上行的流通通道,实现实体资源和网络资源的整合对接,为区域发展跨境电商提供稳定且良好的供货渠道。


建议二:借力流量跨境电商平台

通过招引天猫、考拉海购等大流量的跨境电商平台的方式,可以代替一些企业自建跨境电商平台,通过建立知名跨境电商平台的流量资源,来带动区域内跨境电商上下游企业的快速发展。


建议三:加强本地仓储物流基础设施

大力扩展电商示范基地和园区,加快建设大型的仓储中心、保税仓库、物流中心等设施,以提供良好的跨境电商运营环境为特点,来招引跨境电商相关上下游企业入驻,从而推动跨境电商集聚式、链条式的发展。


建议四:打造先行先试“试验田”

在自贸区试验田内,可以对跨境电商行业实行分类监管,加快建立开放、透明且可操作的监管模式,彻底打破保税进口、一般进口、一般出口跟保税出口这四大零售进出口模式的政策限定。



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