概要：

1、氢能作为一种清洁高效的新能源，由于其灵活高效、清洁低碳、应用广泛，正成为全球争相发展的能源新星。随着技术突破和规模化应用，氢能产业链迎来发展爆发期。从全球发展看，日本、美国等领跑，中国加快布局氢能产业链。

2、受技术创新、支持政策、资源禀赋等影响，我国形成了环渤海、长三角和珠三角东部三大集群，并快速向外扩张，中部地区、川渝地区也初步形成新的产业集群。在产业集聚上，形成了技术驱动型、资源驱动型、政策驱动型等多种集群模式。

3、氢气制备、储运、加注三个基础环节都有多种技术方案，我国在氢气制备、储运、加注等环节发展较快，各个环节都形成了多元的参与主体，制氢环节主要有4类主体，储运氢主要有3类主体，加氢主体主要有3类主体。

4、氢燃料电池是氢能利用的核心技术载体，总体上还处于探索期，目前相关电堆系统、关键材料、燃料电池应用等研发活跃，动力电池和电堆企业、车企和零部件企业纷纷进入氢燃料电池领域。

5、从氢能应用看，主要有氢能交通装备、分布式能源和工业应用三大领域。氢能的应用在交通领域率先拉开序幕，燃料电池商用车已成突破口，船舶、航空等应用也在研发中。氢能在分布式发电、储能、热电联供等领域的应用都很有潜力。

目录

一、氢能产业总体分析

    －产业界定：氢能是一种清洁高效的新能源

    －发展历程：走过沉寂期，即将迎来规模应用

    －全球格局：日本、美国领跑，中国加速追赶

    －中国环境：国内政策铺路，氢能产业化提速

    －市场前景：氢能供给改变能源结构，下游产品市场即将打开

    －产业现状：产业化存在技术短板和差距，缺乏基础设施和国家统筹规划

    －发展趋势：产业链“自下而上”突破，“资本+技术”推动快速产业化

    －发展趋势：终端应用场景丰富，专业化模块集群有望涌现

    －产业组织：东部三大集群快速发展，中西部地区初步形成集群

    －产业集群发展模式：氢能产业集群发展主要有三大模式

    －发展模式1：技术驱动型——上海、北京、武汉等地

    －发展模式2：政策驱动型——佛山模式

    －发展模式3：资源驱动型——四川、吉林

    －园区类型：三大类型，既有构建全产业链生态，也有专业制造园区

二、氢能细分产业研究

1、制氢产业

    －产业前景：制氢产业市场前景看好，国内零碳排放制氢将成为未来主流

    －产业政策：制氢相关政策加速推出，力促制氢技术突破

    －产业格局：行业呈现三级竞争梯队，头部央企占据主要市场份额

    －产业属性：下游应用领域丰富，盈利能力较强，进入壁垒较强，电解水制氢为热点投资项目

    －产业组织：选址受区位、政策、产业基础因素驱动，东部沿海多内陆少

2、氢能储运产业

    －产业前景：气氢和液氢储运设备未来可期，车载储氢市场将快速打开

    －产业政策：各级政府积极出台中长期发展规划助推氢能储运产业发展

    －产业格局：以储运装备制造商、材料研发企业及综合服务商为主，市场集中度高

    －产业属性：行业营收可观，主要面临三大进入壁垒

    －产业组织：受原料、科研、制造业基础三大因素驱动，集中分布在长三角、京津冀地区

3、加氢产业

    －产业前景：国内外加快加氢站布局，运营服务、核心装备及油氢、气氢共建站成产业热点

    －产业政策：各地方政府陆续推出针对加氢站建设的补贴政策

    －产业格局：加氢站建设参与主体多样化，市场集中度较高

    －产业属性：属于高附加值行业，面临四大壁垒，成本壁垒是最大障碍

    －产业组织：选址考虑三大因素，集中在广东、山东、上海、江苏等四个省/市

4、氢燃料电池产业

    －产业前景：市场规模进入快速发展期，应着重提升关键材料与核心组件的性能及产能、降低生产成本

    －产业政策：政策加持，氢燃料电池技术发展稳重求进

    －产业格局：三类企业为主，电堆及系统集成公司居多，市场竞争活跃

    －产业属性：面临技术、人才、基础设施壁垒阻碍，行业盈利能力较强

    －产业组织：受区位、政策、创新、产业基础等驱动，形成四大产业集群

5、氢能交通装备产业

    －产业前景：氢燃料电池汽车处于发展起步期，国内外市场前景广阔，氢燃料电池重卡脱颖而出

    －产业政策：多项政策扶持，“以奖代补”推动产业体系发展

    －产业格局：市场集中度高，公交车和物流车领域竞争激烈

    －产业属性：行业红利可观，进入门槛侧重成本、技术、专利壁垒

    －产业组织：五大因素驱动企业选址，全国形成“3+2”氢燃料电池汽车示范格局

6、氢能分布式能源产业

    －产业前景：五年内产业逐步启动，市场规模稳步增长

    －产业政策：政策利好初见成效，未来氢燃料电池船舶落地前景广阔

    －产业格局：国内以大型国企和科研院所为主，国外以大型上市集团为主

    －产业属性：国内主要用于内河领域的游船，进入壁垒来源于标准规范、技术、基础设施、成本四个方面

    －产业组织：考量四方面基础条件，主要分布在长三角和珠三角领域及内陆水运支系发达地区

7、氢能工业应用产业

    －产业前景：建筑供热将带来氢气市场需求加大，近中期应低比例掺氢

    －产业政策：政策加码，为氢能供热行业发展保驾护航

    －产业格局：少量国有企业着手天然气掺氢项目

    －产业属性：在标准规范、技术、收益、改造成本等方面入行门槛高

    －产业组织：呈点状分散在河北、山西、辽宁、内蒙古、宁夏等城市

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