电子元件产业链及细分产业研究(2021)

发布作者:东滩产研院浏览次数:


概要:

1、电子元件主要指被动元件,其中RCL元件是最主要的组成部分,产品种类丰富,应用范围广泛。

2、电子元件历经三个发展阶段,中国凭借第三次半导体产业链转移和国家政策支持,即将进入国产替代快速发展阶段,产业由低端向中端转型。

3、MLCC在电容行业占据一半市场份额,行业集中度高,呈现寡头垄断格局,中国市场规模速度有望领跑全球,但整体处于中低端市场。

4、薄膜电容器行业进入平稳增长期,看好新能源汽车等市场应用领域;跨国企业优势明显,国内企业主要从事中低压类薄膜电容器产品生产。

5、片式电阻未来市场广阔,超小型与功能性为主要方向;以台企国巨为主导的“一超多强”格局,国内产业链大而不强。

6、PCB行业进入加速增长期,通讯电子为推动产业前行的重点领域;市场集中度高,中国企业全球产值占比过半,形成百花齐放的产业格局。

7、MLCC助力电子陶瓷产业市场,衍生产品拓宽产品多元化,产业整体进入快速发展阶段;跨国公司形成“多头垄断”,国内企业以产业转型升级为突破口。


目录

一、电子元件产业总体分析

    -产业界定:电子元件主要指被动元件,其中RCL元件是最主要的组成部分

    -电子元件产业链:产品种类丰富,以RCL器件为主,应用范围广泛

    -行业变革:历史变革进入第三个阶段,中国产业链开始向中高端转移

    -全球市场和格局:日本一家独大,消费电子升级为中国电子元件发展带来机遇

    -全球市场规模和格局:电子元件缺货涨价,市场规模超3000亿,中国是最大消费市场

    -发展历程:中国电子元件产业即将进入国产替代快速发展阶段

    -行业政策:鼓励强调电子元件产业发展,小型、集约化片式元件成为主要支持方向

    -中国发展现状:市场需求量最大,日韩台大厂占据主要产能,国产替代正在加速

    -行业发展趋势:电子元件向小型化、集成化、高性能方向发展


二、片式多层陶瓷电容器(MLCC)产业

    -产业界定:由陶瓷介质膜片错位叠合,经高温烧结成芯,两端上封金属层的似独石结构体

    -产业前景:MLCC在电容行业市场份额不断增加,中国市场规模速度有望领跑全球

    -产业属性:多应用领域,高盈利能力,高行业壁垒属性

    -产业格局:行业集中度高,呈现寡头垄断格局,国内整体处于中低端市场

    -企业链接:国内MLCC企业

    -产业组织:企业选址受三大驱动因素影响,现已形成三大产业发展高地


三、薄膜电容器

    -产业界定:将用作电极的金属箔和塑料薄膜,两端重叠卷绕成圆筒状的电容器

    -产业前景:行业进入平稳增长期,市场前景看好新能源汽车领域

    -产业属性:行业应用范围广,盈利能力不强,高端领域入行阻碍大

    -产业格局:市场集中度较高,头部企业优势明显

    -企业链接:国内薄膜电容器企业

    -产业组织:受区位、市场、创新驱动,呈现“一区独大、三区鼎立”区域分化格局


四、片式电阻制造产业

    -产业界定

    -产业前景: 片式电阻未来市场广阔,超小型与功能性为主要方向

    -产业属性:行业完整度高进入壁垒较强,市场份额决定盈利能力,处于“低盈高产“模式

    -产业格局:片式电阻保持以台企国巨为主导的“一超多强”格局,国内产业链大而不强

    -产业组织:企业选址由规模化生产到创新研发,形成沿海三大产业高地与中西部新兴区域


五、PCB (印制电路板)制造产业

    -产业界定

    -产业前景:行业进入加速增长期,通讯电子为推动产业前行的重点领域

    -产业属性:盈利处于产业链中等水平,进入壁垒体现在长时间、高技术、重成本三个方面

    -产业格局:市场集中度高,中国企业全球产值占比过半,形成百花齐放的产业格局

    -产业组织:受到区位、应用市场、创新要素影响,呈现“一省独大,多省紧随”态势

    -地图链接:中国PCB企业分布图


六、载带产业

    -产业界定:具有特定厚度,等距分布孔穴和索引定位孔的带状电子封装产品

    -产业前景:下游电子元器件行业景气度提升,利好纸质载带市场

    -产业属性:应用范围多样,高壁垒享受高盈利

    -产业格局:国内外龙头企业高度垄断,整体格局较为集中

    -企业链接:国内纸质载带企业

    -产业组织:重点考虑三大因素,多在长三角及珠三角地区布局


七、电子陶瓷制造产业

    -产业界定:电子陶瓷产业链

    -产业前景: MLCC助力市场规模,衍生产品拓宽产品多元化,产业整体进入快速发展阶段

    -产业属性:行业形成高盈利,高壁垒的产业属性

    -产业格局:日、美、欧技术领先企业形成“多头垄断”,国内企业以产业转型升级为突破口

    -产业组织:区位优势、合作资源、研发要素是企业选址的核心因素,形成三大核心聚集区


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